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案例:客户李先生一家 父:李先生 母:李太太 子:李帅 女:李丽 家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万; 金融实物资产:股票成本50万,基金成本20万; 储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3% 终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。 家庭理财目标: 要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
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