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3月以来机构密集调研北交所公司
来源:雷竞技在线登录    发布时间:2024-06-25 11:00:28

  Wind统计多个方面数据显示,2024年3月以来,30家北交所公司接受机构调研共计33次。机构密集调研工业机械、设备仪器、电子元件等行业公司,同时高度关注设备更新机遇。多家公司透露,其产品升级和开拓方向存在“换新”需求,未来将成为业绩的重要看点。

  西磁科技开发了磁力架、磁性抽屉、流体除铁器、永磁筒等产品,大范围的应用于食品、制药、纺织化纤、手机材料、化工、造纸、汽车等领域。公司接受投资者调研时表示,在化工行业,因物料特性和人工清理不太方便,对自动化设备的需求强烈。新一轮大规模设备更新将带动存量设备加快自动化。2023年,公司在化工行业的出售的收益占比提高近10个百分点。

  在新能源行业,西磁科技表示,订单一方面来自新建项目,另一方面则来自存量设备的替换。整体看来,公司对2024年新能源市场及自身发展持乐观态度。围绕设备升级换代,西磁科技将逐步提升产品及服务附加值,扩大应用领域。

  作为生产非公路用车的高新技术企业,同力股份感受到存量替代需求强劲。“一些车辆提前更换。例如,2022年12月,非道路移动机械排放标准从国三提升至国四,导致不能满足新标准的车辆提前退出市场。预计未来排放标准会促进升级到国五。这预示着存量替代需求将加速释放。”同力股份在接受投资者调研时表示。

  同力股份介绍,公司的矿用自卸车设计常规使用的寿命一般在5到8年,客户可能使用3年后就更新设备。公司重视新能源和智能化对矿用自卸车行业的影响。

  近年来,AI带动算力基础设施加速部署,但能耗要求提高。如何进一步绿色化部署、降低能耗成本,成为不少公司的业务机会。

  曙光数创在接受投资者调研时介绍,液冷服务器占目前服务器市场10%左右。随着AI和算力需求一直增长,液冷服务器的占比有望逐步提升。AI应用兴起将逐步提升单机柜部署功率,浸没相变液冷市场规模会显著提高。

  随着能耗标准更为严格,存量数据中心的改建将带来广阔空间。曙光数创表示:“传统机房的能耗较大,各地出台了有关PUE标准的政策,达不到要求的传统机房需要重建或者改造,传统机房改造需求空间广阔。”

  围绕节能减碳,派诺科技近期在接受投资者调研时表示,通过自研的AI算法,公司帮助数据中心降低PUE,主要客户包括阿里巴巴、京东、百度、腾讯、字节跳动、世纪互联等。随着AI技术加快速度进行发展,算力需求越发旺盛,数据中心建设将慢慢的变快。公司将继续加大投入,紧跟市场发展。

  绿色化、智能化是设备更新的重要方向。万通液压在接受投资者调研时表示,能源采掘设备用油缸未来将向成套化、绿色化和智能化方向发展。采掘装备智能化改造需求强劲,公司将积极做出响应市场需求,开发出适配智能化电液控制采掘装备的高端油缸、应用于环保液压支架的纯水液压缸等新产品,为提升市场占有率奠定基础。

  随着设备更新工作陆续展开,设备拆解及循环利用需求将放量。德众汽车在接受投资者调研时表示,公司全面进军报废汽车拆解及再生资源循环利用等领域,逐渐完备产业链,公司新能源汽车动力电池综合利用项目未来会是增长点之一。